1. IBERIAN WALTZ
2. I THOUGHT ABOUT YOU
3. PALISADES
4. LAMENT
5. YOU ARE MY HEART'S DELIGHT

渡辺貞夫（as) , Charlie Mariano (as) , 菊地雅章 (p) , 原田政長 (b) , 富樫雅彦 (ds) , 渡辺文男 (ds)

Recorded June.28, 1967